Identifier les axes d’amélioration
Optimiser votre situation fiscale
Agir de manière proactive sur tous vos sujets patrimoniaux
Choisir les actifs parfaitement adaptés à vos objectifs
Vous éclairer sur chaque opportunité et stratégie
Être votre interlocuteur unique, pour un suivi simple et efficace
Je sélectionne pour vous les produits les mieux adaptés à votre situation, en toute indépendance et auprès de partenaires de confiance. En m’appuyant sur des experts spécialisés, je vous garantis un paramétrage sur mesure et un suivi personnalisé. Vous bénéficiez ainsi d’une large gamme d’options et de la certitude de faire les meilleurs choix d’investissement.
Je dispose de tous les agréments nécessaires pour vous accompagner globalement :
CIF : conseil sur une large gamme de supports financiers
COA : négociation des contrats d’assurance les plus compétitifs
Agent immobilier (carte T) : recherche et négociation de biens immobiliers
COBSP : optimisation des conditions de financement