Le métier de conseiller en gestion de patrimoine est très encadré, au même titre que les professions médicales ou juridiques. Les autorités de tutelle, l’AMF et l’ORIAS, veillent au respect strict du code de déontologie de la profession.
Dans ma manière de travailler, je m’engage à :
Respecter le secret professionnel
Agir avec loyauté, compétence, diligence et indépendance, au mieux de vos intérêts
Proposer des solutions adaptées à vos besoins et objectifs personnels, avec soin et rigueur
Faire appel à d’autres professionnels lorsque votre intérêt l’exige
Communiquer clairement les informations utiles à vos décisions, ainsi que les modalités de ma rémunération
Disposer des ressources et procédures nécessaires pour mener mes activités efficacement
Maintenir en permanence mes connaissances et compétences au niveau requis par l’évolution des techniques, de l’économie et du cadre réglementaire
