Chez Fructifiæ, nous sommes dédiés à vous offrir un service réactif et personnalisé, quelle que soit votre préférence de communication.

Notre unique priorité sont nos clients.  Ainsi nous adaptons nos horaires de travail pour nous rendre disponibles en fonction de vos besoins et de vos contraintes.

Chez Fructifiæ, nous comprenons que vos questions et besoins en matière de gestion de patrimoine peuvent survenir à tout moment. C’est pourquoi nous mettons un point d’honneur à être toujours disponibles pour vous. Que vous ayez une question rapide, besoin d’un conseil approfondi, ou simplement envie de discuter de vos dernières réflexions financières, nous sommes là pour vous écouter et vous guider

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    Mon accompagnement est structuré en 4 phases

    Accompagnement

    L’encadrement de notre activité nous permet d’assurer le maximum d’efficacité et de sécurité à nos clients
    • 1 – Le recueil d’informations
    • 2 – L’audit patrimonial
    • 3 – La mise en œuvre
    • 4 – Le suivi patrimonial
    1 – Le recueil d’informations

    Se découvrir mutuellement

    Cette phase de collecte exhaustive d’informations est impérative pour vous comprendre précisément, elle passe par une découverte de votre situation familiale et professionnelle, de vos revenus, de votre patrimoine, de vos objectifs, de votre connaissance des produits financiers ainsi que de votre aversion au risque

    2 – L’audit patrimonial

    Vous guider vers des solutions adaptées à votre situation

    Une stratégie d’ingénierie patrimoniale est nécessairement globale et prend en considération l’intégralité des paramètres civils, fiscaux et financiers.  Ce n’est qu’à partir de cet audit que nous pouvons vous conseiller et vous faire des préconisations qui vous correspondent véritablement.

    3 – La mise en œuvre

    Souscrire aux solutions 

    Nous partons de votre situation et, sans bouleverser tout du jour au lendemain, vous accompagnons dans la mise en œuvre progressive de la stratégie proposée et dans la souscription du ou des produits sélectionnés en fonction de votre situation personnelle 

    4 – Le suivi patrimonial

    Vous accompagner dans le temps

    Sur le modèle du médecin de famille, nous ferons régulièrement un point global sur votre situation pour s’assurer de l’adéquation générale avec les solutions en place, pour réaliser des arbitrages lorsque cela est pertinent ou simplement pour vous aider dans vos déclarations fiscales.

    Nous assurons une veille permanente sur les marchés et vous pourrez nous contacter chaque fois que vous en aurez besoin, pour toutes vos problématiques patrimoniales. Pouvoir vous accompagner dans la durée sera notre plus grande réussite.