Réglementation et Partenariat

Concernant la
réglementation.

Le métier de conseiller en gestion de patrimoine est très encadré, au même titre que les professions du médical ou du droit, la profession de conseiller patrimoniale. Nos autorités de tutelles que sont l’AMF et l’ORIAS contrôlent la bonne application d’un code de déontologie strict.

Dans notre manière de travailler nous nous engageons à :

  • Respecter le secret professionnel
  • Agir avec loyauté, compétence, diligence et indépendance au mieux de vos intérêts
  • Proposer des solutions adaptées à vos besoins et vos objectifs personnels, avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent
  • Avoir recourt à d’autres professionnels quand votre intérêt l’exige
  • Communiquer de manière appropriée les informations utiles à votre prise de décision, ainsi que celles concernant les modalités de notre rémunération
  • Disposer de ressources et de procédures nécessaires pour mener à bien nos activités et les mettre en œuvre avec efficacité
  • Maintenir en permanence nos connaissances et nos compétences au niveau requis par l’évolution des techniques et du contexte économique et règlementaire

Partenariats

Pour accompagner au mieux nos clients et couvrir l’ensemble de leurs besoins, nous avons établi des partenariats avec d’autres professionnels, sélectionnés pour leur rigueur et leur professionnalisme (notaires, experts-comptables, avocats, juges, banquiers, assureurs, sociétés de Bourse…).
Nous mobilisons et coordonnons l’intervention de ces experts, en conservant la vision globale de votre situation patrimoniale.

Lorsque leur intervention est nécessaire, je peux faire appel à leurs compétences pour :

L’analyse de portefeuille
L’audit globale de votre patrimoine
L’optimisation de votre situation fiscale
l’analyse de vos contrats d’assurance-vie
La stratégie d’allocation d’actifs
L’analyse de problématiques civiles